方连和吴振分别之后，浪迹江湖。谁知道冥冥中自有天意，方连竟然在机缘巧合之下，凝出了秘旋，成为秘者。
说起来，方连的天赋奇佳，只不过之前一直缺少一个机会。如今机会降临，他以勃发的姿态进取，竟然在短短数年之内进入了秘士的境界，一时间被师门瞩目，成为大器晚成的典型。
方连声名渐显，也渐渐知道了吴振的消息。长大成熟之后，二人抛开了嫌隙，再次恢复了昔日的感情。吴振依然在江湖混迹，方连看他可怜，便让他跟着自己做些力所能及的事情。毕竟跟随秘者总比在江湖闯荡要强。吴振也不觉得这是委屈自己，并没有因为自己与方连地位的悬殊而有别的想法，一心一意辅佐方连修炼，俨然是一个称职的管家。
不过，师父惨死那夜仍然像是一个阴霾藏在二人的心底，每每想起，都让他们喘不过气来。他们早已不是初涉江湖的少年，心中也多了许多疑问，只是不敢肯定那是事实。然而，宿命的对决终究无法逃脱。
提起往事，方连觉得痛苦，吴振在痛苦之余，脸上还有另外一种哀伤。方连每次问他，他都垂头丧气，却不发一言。方连觉得吴振有什么事情瞒着自己，但是却问不出什么来。方连试图帮助吴振凝出秘旋，但用了各种方法，都没有成功。每一次，吴振都十分平静地说：“没有的。”仿佛他早已知道自己的命运一般。
他们跟随师门长辈参加一次盛会时，无意中看到了一张熟悉的面孔——上官敏。可是，对方竟然已经是流云宗的长老。二人打听了一番，最终确认，这个高高在上的秘师确实是他们的小师妹。
年届四十的上官敏依然貌美如花，可在她的脸上，却再也没有的天真浪漫。
小师妹为什么成为秘者？当年她如果没死，师父为什么横遭不测？一个个问题像是匕首一样直刺二人的心口。尤其是吴振，满面苍白。
方连和吴振虽然看到了上官敏，但是上官敏却并没有注意到这两个无名小卒。
方连和吴振商量一番，还是决定与上官敏联系一下。二人费劲周折，才凭借当年的一件信物联系上了上官敏。
那晚，在树林中，暌隔已久的师兄妹终于相认。方连和吴振发现，原来的小师妹早已变了，面对着昔日情同兄妹的两位师兄，她没有避讳，直接说出了当年的秘密。
实际上，当年方连的师父让上官敏自己测试自己的体质时，上官敏的结果便是正常。可是，当她已经看到两位师兄都符合修炼的条件，机会不一定能够轮到自己时，便暗暗动了心思。之前听了师父的介绍，成为秘者的诱惑对她而言比什么东西都要强烈。可是，火龙丹只有一个，她知道师父疼爱自己，可是师父也疼爱吴振和方连。她不愿意和他们平分这个机会。
于是，她隐瞒住了自己体质正常的事实，并且进一步麻痹了师父，首先拿到了小册子。随后，在众人都躺下休息后，她叫出了吴振，承认自己喜欢的人便是吴振，可是如今吴振要走上秘者之路，自己一是表明心迹，二是表达祝福。吴振一直认为小师妹喜欢的是大师兄方连，如今小师妹对自己亲口表白，当真是喜出望外。眼下，小师妹把话说得如此可怜，吴振顿时做出了一个抉择，将火龙丹让给自己的师弟，自己放弃修炼，和小师妹永远生活在一起。
此时，上官敏一方面泪流满面表示不愿和吴振离开，另一方面又若有若无地表达出对吴振的担心。吴振虽然放弃了这一次机会，可万一他哪天又想修炼成为秘者了，就离开自己可怎么办？上官敏这样一说，把吴振急得是上蹿下跳，诅咒发誓。上官敏摇摇头，说这些都不可信。最后，吴振问你说怎么办？上官敏说自己从小册子上看到了自毁资质的方法，若是二师兄能为自己自毁资质，那便是真心实意地想和自己在一起。当时，吴振没有丝毫犹豫，按照上官敏提供的方法毁掉了自己的资质。虽然过程极其痛苦，但是想到能与自己喜欢的师妹相亲相爱相伴一生，又觉得这样做是值得的。
至此，吴振与秘者宣告无缘。方连这才知道，吴振为何一直无法凝出秘旋。多少年，他一直不肯说出这段往事，一是还保留对师妹的一丝幻想，认为上官敏那晚也遇害了，她是真心喜欢自己的；另外，他也曾怀疑过上官敏，但是这怀疑很快就转为对师父的愧疚。
上官敏本来还想去找到方连，要故伎重演，说方连才是她喜欢的人，让方连为了和她在一起，也自毁资质。只是因为时间耽误了很久，上官敏又怕吴振发现蹊跷，才就此作罢。
她之所以这么做，就是为了彻底断送二人的前途。若是方连和吴振连成为秘者的希望都没有了，哪怕是真相大白之时，他们也没有能力向自己报仇了。
安抚了一通吴振，让他在别处等待自己，上官敏却再次潜入师父房中，趁其不备，杀死了师父，偷走了火龙丹。
靠着火龙丹和小册子上的秘术，上官敏成功地成为了秘者，然后被流云宗看中，一轮顺风顺水，才有了如今的地位。
虽然没有毁掉方连的资质一度让上官敏耿耿于怀，但是她后来修为的迅速提升又让她不再将此事放在心上。
师兄妹三人再度相逢，方连成为秘者，这都让上官敏微微惊讶。但是方连和吴振的实力让她彻底放心。在她的眼中，方连和吴振就是两个痴人，或者说是废